Die Tiere im Wald organisieren einen Schönheitswettbewerb.  Der Marienkäfer überredet den Mistkäfer Roland zum Mitmachen. Am Abend des Schönheitswettbewerbes ist Roland sehr aufgeregt; er ist sich sicher, dass er Letzter wird. Doch die Jury entscheidet, dass niemand Erster wird. Es wird nicht nur auf das Äussere geschaut, sondern auch auf die inneren Werte. Alle gewinnen gemeinsam. Es gibt ein tolles Fest, welches bis in die Morgenstunden dauert.